Prérequis et objectifs

Résultats attendus

Consultant financier et patrimonial

Prérequis de la formation

Être titulaire d’une Licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance.  

Diplôme

Objectifs de la formation

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Objectifs de sortie

Secteurs d'activités :

Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :

  • En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
  • En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
  • En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
  • Conseiller financier/Consultant financier
  • Conseiller financier en gestion de patrimoine
  • Conseiller en ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller épargne et patrimoine
  • Courtier en produits d'assurance
  • Ingénieur d'affaire
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller/Banquier privé

Métier(s) associé(s)

Domaines

Gestion portefeuille
Gestion patrimoine
Gestion immobilière

Contenu

Blocs de compétences

RNCP35077BC01 - Élaboration du bilan financier et patrimonial d’un client

RNCP35077BC02 - Conception d’une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client

RNCP35077BC03 - Développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial

RNCP35077BC04 - Coordination d’un service de gestion de patrimoine et Management d’équipe

Contact

Nom
ZIANI ELRAZI
Téléphone
0615638077
E-mail
e.ziani@ifc.fr
Niveau d'entrée
Licence, Maîtrise, master 1 (Niveau 6)
Niveau de sortie
Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur (Niveau 7)
Type de certification
Diplôme
Pour savoir si cette formation est accessible à d'autres publics et selon d'autres modalités, n'hésitez pas à prendre directement contact avec l'organisme ou votre conseiller.