Prérequis et objectifs

Résultats attendus

formation d'école spécialisée

Prérequis de la formation

non renseigné

Diplôme

Objectifs de la formation

  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Objectifs de sortie

Secteurs d'activités :

Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :

  • En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
  • En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
  • En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
  • Conseiller financier/Consultant financier
  • Conseiller financier en gestion de patrimoine
  • Conseiller en ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller épargne et patrimoine
  • Courtier en produits d'assurance
  • Ingénieur d'affaire
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller/Banquier privé

Métier(s) associé(s)

Domaines

Gestion portefeuille
Gestion patrimoine
Gestion immobilière

Contenu

non renseigné

Contact

Nom
Par Téléphone uniquement
Téléphone
0467655085
E-mail
467655085@noreply.fr
Niveau d'entrée
Information non communiquée
Niveau de sortie
Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur (Niveau 7)
Type de certification
Diplôme
Pour savoir si cette formation est accessible à d'autres publics et selon d'autres modalités, n'hésitez pas à prendre directement contact avec l'organisme ou votre conseiller.